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豪西盟注资华新水泥国际巨头押宝中国
 
慧聪网   2005年12月1日9时24分   信息来源:中国经营报    

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 “是有豪西盟(HOLCHIN B.V.)注资华新水泥(资讯 行情 论坛)(A股600801.SH,B股900933)一事,市国资委的大部分人员都去参与这项谈判工作了。”11月28日上午,湖北省黄石市政府的一名官员在电话中向记者实话实说。

  此时,豪西盟方与黄石市国资委就入主华新水泥一事,正在进行紧张的谈判。有接近谈判内情的人士透露,华新水泥股改完成后,将定向增发一定股份,豪西盟通过增资扩股方式,向华新水泥注入巨资,成为前者的第一大股东,稀释华新水泥国有股份。

  据接近谈判内情的人士透露,豪西盟此次注资将达8亿元人民币以上。但此说法,未得到黄石市官方及华新水泥大股东的证实。

  一旦注资完成,豪西盟这家全球第二大水泥制造商,将正式入主华新水泥这家国内水泥业老二。

  边股改边注资

  “应该说这是一场没有悬念的入主。因为,自从五年前豪西盟作为华新水泥的战略投资者开始,就注定了它会为成为华新水泥最终的大东家而努力。”华新水泥有关人士对记者这样分析。由于处于谈判敏感时期,华新水泥高管一直回避与记者谈论有关豪西盟注资事宜。

  华新水泥为黄石市政府直属企业,其大股东华新集团共计持有华新水泥非流通股103520880股,占公司总股本的31.5%。

  1999年3月4日,在三峡工程进入大规模混凝土浇筑阶段之后,豪西盟借定向增发首次参股华新水泥,持有华新水泥7700万股B股,而当时华新水泥和葛洲坝(资讯 行情 论坛)两家上市公司几乎垄断了三峡工程全部的水泥供应。

  黄石市政府一名官员告诉记者,自今年初开始,豪西盟入主华新水泥一事开始启动。其时,地处黄石的湖北省属大型国企大冶特钢(资讯 行情 论坛)被中信泰富成功并购。当地政府有意借此东风,再引进一个有实力的战略投资者,推进华新水泥重组。

  豪西盟作为全球水泥业的大鳄,且为华新水泥的第二大股东,自然成为政府首先考虑的对象。据本报记者了解,湖北省高层主要领导就豪西盟入主华新水泥一事,专门作出批示,要求全力推进此项工作。而豪西盟对华新水泥更是钟情不已。于是双方一拍即合,开始“谈婚论嫁”。

  作为注资的前奏,今年4月29日下午,豪西盟通过大宗交易的方式购买了华新水泥B股8761300股。自此,豪西盟两次合计持有华新水泥8576.13万股B股,占该公司总股本的26.11%。 今年7月,豪西盟CEO首次来到湖北,拜见湖北省省长罗清泉,敲定了重组华新水泥的框架。当月底,北京视野咨询中心将豪西盟入主华新水泥方案提交黄石市政府。此方案正式明确,豪西盟通过增资扩股方式,变成华新水泥第一大股东。

  孰料,国内大规模开展的上市公司股改工作,打乱了豪西盟注资华新水泥的计划。湖北省决策层当机立断,华新水泥边股改边准备重组事宜。于是,华新水泥作为湖北省第一家参加股改的国有控股上市公司,被推上前台。

  “在某种程度上,华新水泥的股改方案是在充分考虑流通股股东利益的基础上,也为外资入主设定了一定门槛。”华新水泥股改保荐机构长江巴黎百富勤公司的一位投行人员透露。根据华新水泥11月17日修改后的股改方案,大股东每10股将支付3股的对价。股改完成后,华新集团持股约占27%,比第二大股东豪西盟持股26%仅高出1%。

  武汉新兰德研究主管余凯分析,根据股改承诺中的有关事项,华新水泥大股东承诺,股改后其出售股份的价格不低于9元/股,那就意味着,豪西盟认购的价格在9元/股以上。而目前大股东持股过亿股,按此计算,豪西盟可能为此事支付少则8亿元多则10亿元资金。

  水泥巨头押宝中国

  参股华新水泥6年,豪西盟在华新水泥分红不到2000万元,这次却斥巨资入主,这家水泥大鳄究竟意欲何为?

  “看好华新水泥的高速成长,看好中国水泥业巨大的发展潜力。”通过与豪西盟几年的合作,华新水泥总裁李叶青认为这是国际水泥巨头原动力所在。

  在水泥行业浸淫20多年的李叶青说,中国水泥行业类似于家电行业,市场化程度高,技术进步快。外资水泥巨头进入后,不需另作市场推广。此外,中国水泥较低的价格蕴藏的升值空间,也令豪西盟心动不已。

  李叶青介绍,中国水泥业的平均价格为每吨25-30美元,而在欧美市场,则高达70-80美元,即使在经济发展相对落后的泰国、越南等东南亚国家,也达60美元。

  “中国水泥价格与国际相比,差距非常之大。”武汉理工大学材料系一位教授分析,随着行业整合完毕,国内水泥价格升值到40美元/吨完全有可能。

  原国家建材局规划发展司副司长孙钤撰文指出,在我国经济持续二十多年高速发展的过程中,国内水泥总产量以年均11.1%的速度增长,2004年达到9.7亿吨,占世界水泥产量的40%。

  另一方面,国家自2004年初对水泥行业的宏观调控,也给跨国水泥巨头整合中国水泥产业提供了契机。国家提高水泥行业的市场准入门槛、提高固定资产投资项目资本金比例等一系列措施,将使国内众多中小水泥企业失去扩张机会。随着国内水泥行业的优化升级,占水泥总体产能60%以上落后工艺产能将会被淘汰出局,为大型水泥企业产能释放提供了发展空间。

  专家介绍,近几年,国内以海螺、华新、冀东等为代表的大型水泥企业,在各自的市场区域内跑马圈地,快速发展,纷纷发展成为产能超过千万吨级的大型水泥企业集团。其中,华新水泥1993年只有100万余吨的产能,飙升到如今的2200万吨。2006年,公司产能将达到3000万吨。

  面对种种利好,豪西盟认为中国水泥行业的“苹果熟了”,急欲从中分得一杯羹,并购成了这些巨头们的最佳选择。在国外,建设一个年产200万吨左右的水泥工厂,投资一般在人民币20亿元以上,建设期限长达5年;而在国内建设同等规模的水泥企业,则只需5亿-6亿元人民币,一年即可建成投产。

  事实上,看好中国水泥市场的,不只是豪西盟,还有众多跨国巨头。

  今年8月,世界水泥业霸主拉法基与香港瑞安集团在西南的水泥产业合并,产能迅速扩大到1700万吨,并牢牢控制了西南市场。今年10月,拉法基又斥资3800万美元,收购西南水泥业大腕四川双马(资讯 行情 论坛)(000935.SZ)。

  几乎与拉法基同时,今年9月,全球水泥业另一大鳄德国海德堡水泥公司,出资1亿多元,收购了华北地区最大的水泥企业冀东水泥(资讯 行情 论坛)(000401.SZ)两家子公司的股份,拉开了其在中国整合水泥业的序幕。紧接着,摩根士丹利联合鼎晖投资正式入股山东水泥业老大山水集团,以5000万美元的代价获得山水全部水泥相关资产部分的30%股权。而台湾的四大水泥企业台泥、亚泥、嘉泥和环泥,纷纷在国内的福建、江西和湖北等省设厂,在历经两年的亏损后,现在全部进入收获期。

  上述武汉理工大学材料系教授分析,全球有6500家水泥企业,中国就占了5000家。在美国,前5家企业控制了国内近70%的水泥产能,而在中国,前10家企业水泥产能,不到国内总产能的17%。

  “在巨大的整合机会面前,跨国巨头并购中国水泥企业的步伐将不会停止,资质优良的水泥类上市公司将是其并购首选对象。”该教授说。

 

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