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回顾2005年:水泥行业十大并购事件
 
慧聪网   2006年1月11日9时47分   信息来源:中国水泥网    

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    自2004年以来,受国家宏观调控的影响,水泥行业经历了大起大落。由于历史原因,整个行业的产业集中度低,这次宏观调控正好为行业结构调整、提高集中度提供了契机。

  目前全行业约有企业6000多家,平均规模远低于国际水平,行业老大海螺水泥在华东市场上的份额也仅为25%左右。而在美国,前五家企业就控制了国内近70%的产能。由于产业集中度低,目前我国水泥市场仍是以区域市场为主,而且市场上缺乏控制价格、平抑价格的主导企业。相信在今后很长的一段时间里,并购重组将成为水泥行业的主旋律。不仅是国内企业间的整合,面对如此诱人的市场前景,不少外资公司都加大在中国水泥市场的投资力度,跨国集团并购中国水泥企业的步伐也不会停止。

  尽管我国水泥行业结构调整要真正完成还有很长的一段路要走。但今年以来,已经有多家国内大型企业展开并购,加速中国水泥行业洗牌。同时我们也看到了拉法基、海德堡等外国巨头融入到这股并购热潮中来。

拉法基瑞安成立

  全球最大的建材生产企业拉法基(Lafarge)与中国西南地区最大的水泥生产企业瑞安建业有限公司于2005年8月11日宣布组建合资企业,以合并其在中国的水泥业务。这一战略联盟将在西南地区树立一个水泥业的新的领军企业,该地区是中国增长幅度最大且速度最快的地区之一。合资企业将被命名为“拉法基瑞安水泥”(Lafarge Shui On Cement),分别由拉法基以及瑞安建业持有55%及45%的股份。拉法基瑞安水泥的董事长由罗康瑞先生出任,拉法基及瑞安建业将委任同等数目的代表加入董事会。拉法基将委任首席执行官,并负责合资企业的管理。
  同年11月1日,瑞安建业与拉法基合组水泥业务的议案获得股东通过。集团预期合营公司明年会有盈利。另集团亦将会陆续购入未完成的地产项目,这将成为新的业务。


中非接手天山股份

    六月,中国证监会批准ST屯河将持有的天山股份29.42%股权以26010万元的价格转让给中国非金属材料总公司。本次股权转让完成后,公司不再持有天山股份的股权。天山股份今日也就相同事宜发布了收购报告书。此次收购完成后,中国非金属材料总公司将成为天山股份第一大股东。   
    天山股份为控股股东新疆屯河提供的借款担保已经双方协议解除。新疆屯河此前曾向建行昌吉州分行分别借款7477万元、330万美元和370万欧元,天山股份提供了连带责任担保。此外,天山股份长期投资和委托理财总计为41980万元已于2004年12月24日不可撤回地全权委托华融公司管理。

摩根、鼎晖入股山水集团

    摩根士丹利联合鼎晖投资正式入股山东水泥业老大山水集团,以5000万美元的代价获得山水全部水泥相关资产部分的30%股权。
    今年初,为加强引资、合作进程,摩根、鼎辉公司的代表邀请技术专家一行7人,在山水集团公司副总经理董承田的陪同下,赴山水各子公司参观考察。 这次参观考察侧重了解生产线的可靠性。两公司代表在考察中对各子公司的台时、运转率、煤耗、电耗等生产技术指标,以及主机设备的产地、价格性能、使用情况进行了详细的询问。 通过考察,为推进引资合作的进程,增强改制后山水集团经济实力和发展后劲,提供了必要的前提和奠定了坚实的基础。
    同时,在2005济南(香港)经贸合作项目推介会上对外公布的信息显示,“摩根斯坦利添惠亚洲投资有限公司、鼎辉中国基金管理有限公司出资5000万美元并购山东水泥集团有限公司。”
  据知情者透露“‘山东水泥集团’实际指的是‘山东山水水泥集团’(新山水)”。这是山水集团经改制后成立的新公司。。
    12月初,中国水泥网获悉,经国家外汇管理部门批准,摩根和鼎辉投资山水集团的5000万美金已经到位。

冀东水泥联姻海德堡

    12月2日上午11时,冀东海德堡(泾阳•扶风)水泥有限公司在陕西西安大唐芙蓉园御宴宫举行揭牌仪式。陕西省副省长洪峰、河北省领导郭士昌、中国水泥协会会长雷前治、中国水泥协会秘书长孔祥忠等出席了仪式。德国海德堡董事局董事兼总裁郭士宜、冀东水泥股份有限公司总经理张增光和雷前治会长分别做了讲话。
早前,在第八届唐山中国陶瓷博览会暨2005年唐山对外经贸洽谈会上,冀东水泥发布了转让这两家控股子公司部分股权的招商项目。最后,冀东水泥招商项目“花落”海德堡水泥,2005年9月16日,冀东水泥及冀东水泥集团公司工会与海德堡水泥及其全资子公司海德堡水泥控股香港有限公司,在河北省唐山市签订了股份购买协议。
    根据股份购买协议,冀东水泥拟将所持有的扶风公司45.77%股份和泾阳公司的40%股份,出售给海德堡香港公司。扶风公司的45.77%股份出售价格拟定为10330万元,泾阳公司的40%股份出售价格拟定为1960万元,合计12290万元。另外,泾阳公司另一股东冀东水泥集团工会也拟将其持有的10%股权,出售给海德堡香港公司,出售价格拟定为490万元。全部股权出售价格合计为12780万元。
    股份购买完成后,冀东水泥与海德堡水泥将共同控制扶风公司与泾阳公司,其中,冀东水泥仍持有扶风公司45.77%的股权,海德堡水泥持有扶风公司45.77%的股权,扶风法门寺水泥有限责任公司持有扶风公司8.46%的股权;在泾阳公司的股权结构中,冀东水泥与海德堡水泥将各自分享50%的股权。

中国建筑材料科学研究院并入中国建材集团

    2005年初,中国负责管理中央企业的部门——国资委日前发出通报称,5家中央企业开始重组,由国资委履行出资人职责的企业由181家调整为178家。其中, 中国建筑材料科学研究院并入中国建筑材料集团公司。

天津院并入中材国际

  4月20日,国务院国有资产监督管理委员会发出《关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知》,天津水泥工业设计研究院并入中国材料工业科工集团,并与中材国际工程股份有限公司进行整合后更名为中国中材国际工程股份有限公司。中材料集团、天津水泥院同属于国务院国有资产监督管理委员会直接管理的178家中央大型企业之一。中材国际是材料科工集团全资子公司——中国非金属材料总公司的控股子公司,中材料集团是中材国际的实际控制人。

  合并之前,在专项服务市场方面,中材国际工程设计业务的主要竞争对手就是天津水泥工业设计研究院。天津水泥工业设计研究院在新型干法水泥技术领域具有较强优势,与其整合能使公司的业务进一步得到扩展,业务收入进一步得到增加。这将巩固和提高中材国际在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势。

亚泰集团重组哈尔滨水泥厂

    哈尔滨水泥厂始建于1932年,实际控制人为哈尔滨市道外区经济贸易局。哈尔滨水泥厂现有熟料生产线6条,水泥磨8台,年生产能力可达150万吨。2004年,哈尔滨水泥厂共生产水泥133万吨,销售水泥133万吨。由于今年水泥市场出现全国行业性滑坡,哈尔滨水泥厂截至9月底,已累计亏损6000万元。与此同时,哈尔滨水泥厂加快了寻找改制合作对象的步伐。哈工大集团、长春亚泰相互竞争。 最终,亚泰接受了哈尔滨市提出的全部条件,并率先将3000万元打入指定帐户,从而获得哈尔滨水泥厂99%的控股权。
    亚泰集团是东北地区唯一受国家产业政策扶持的水泥生产企业,拥有东北地区两大高品位、高储量的石灰石矿山,拥有1.7亿吨的煤炭储量及年产170万吨的煤矿。在黑龙江省和哈尔滨市水泥市场中拥有较高声誉和市场占有率的哈尔滨水泥厂,是亚泰水泥业进军黑龙江省水泥市场的目标之一。目前,亚泰集团在黑龙江省海伦市已经建成了年产32万吨粉磨站,重组哈尔滨水泥厂后,在资金、矿山资源、技术、人员、物流、政策、品牌等方面能够实现资源共享、优势互补,在短期内快速占领黑龙江市场,迅速拓展亚泰水泥业的发展空间,实现亚泰水泥业高效率、低成本的扩张。因此,重组哈尔滨水泥厂对亚泰水泥业的发展具有战略意义。

北京金隅将实际控制太行水泥

    10月18日,太行水泥公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会与北京金隅集团有限责任公司签署了股权转让框架协议书,邯郸市国资委拟将其所持公司控股股东河北太行华信建材有限公司50.84%的股权转让给北京金隅。
  北京金隅承诺,为解决太行华信在生产经营中面临的困难,在本框架协议签订后,七日内按资金使用计划借给太行华信资金5000万元,太行华信按银行同期贷款利率向北京金隅支付利息。此款在北京金隅监督下按计划使用,并同时由双方企业制定贷款合同,约定有关事项,属企业市场行为,但不能影响股权转让价款的及时到位。
  协议约定,在《审计报告》和《资产评估报告书》的基础上,综合考虑非经营性资产、不良资产以及股份公司股权出让的政策性、市场性等因素要求,按照转让股权比例协商确定转让价格。本次股权转让的正式协议尚待转让条件具备时再行签署,股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
  太行华信是太行水泥的母公司,持有太行水泥50.98%的国家股。太行华信目前的股权结构为:邯郸市国资委有其55.84%的股权,中国华融资产管理公司持有其33.16%的股权,中国信达资产管理公司持有其11%的股权。
   据报道,7月中旬邯郸市国资委、市工商局等6部门赴北京先后对中国建筑材料集团公司、北京建谊集团和北京金隅等三家有意重组太行华信的战略投资者进行了专项调查,结果北京金隅被确定为首选合作伙伴。


宁夏赛马实业收购兰州大通河水泥

    2005年5月9日,宁夏赛马实业有限公司召开的二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》,同意公司以现金127,779,944.00元收购由兰州市经济委员会托管的中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司持有的兰州大通河水泥股份有限公司(以下简称“大通河公司”)合计153,831,721.76元的股份,占大通河公司股份总额的71.29%。

拉法基瑞安成功受让四川双马股权

    四川双马10月20日公告称,公司的实际控制人绵阳市国有资产管理委员会拟向拉法基集团旗下的拉法基中国海外控股公司转让所持四川双马投资集团有限公司股权。双马集团系四川双马第一大股东,持有四川双马66.5%的股权,拉法基集团将通过收购双马集团进而控制四川双马。
    时隔近一个月,11月15日,随着绵阳市国资委主任张世弟与法国拉法基集团中国海外控股公司总裁文英勇在股权转让协议书上签下名字,世界五百强之一的法国拉法基集团正式对外宣布成功受让四川双马投资集团有限公司股权。据有关人士透露,根据股权转让协议,此次转让的虽然仅限于双马集团水泥生产相关的全国国有股权,但却揭开了四川建材工业加快发展的新篇章。
  中共四川省委书记、省人大常委会主任张学忠,中共四川省委副书记、省国资委党委书记甘道明,四川省人民政府副省长杨志文,中共绵阳市委书记谭力,中共绵阳市委副书记、市长唐利民和法国拉法基集团中国海外控股公司总裁文英勇等出席了签字仪式。
  按照拉法基受让双马集团股权的规划,拉发基计划三年内投资约二至三亿元,在不降低现有生产规模的前提下,对双马集团现有设备和生产线进行安全、环保方面的技改,以提高工艺水平,满足拉发基投资、运营的标准,从而提高生产率。与此同时,拉法基还计划在四年内投资约六至八亿元,在绵阳市范围内新建日产五千吨的新型干法水泥生产线,扩大公司在绵阳的产能,进一步满足市场需求,实现规模经济和提高生产效率。
 

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