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大摩IFC投资12.7亿元入股海螺水泥
 
慧聪网   2006年5月11日10时44分   信息来源:奥一网    

    全球知名的财团摩根士丹利等投资公司正马不停蹄地加速与中国水泥业巨头联姻的脚步。海螺水泥(600585.sh;0914.hk)近日公告称,国资委已同意母公司海螺集团转让1.8亿股股份给摩根士丹利(大摩)旗下的MSAsia Investment Ltd.(下称“MS”)和世界银行集团旗下的国际金融公司(下称“IFC”)。股权转让完成后,海螺集团仍为上市公司第一大股东,持有35.24%股份;MS和IFC分别持有10.61%和3.73%股权,两大外来投资者共动用12.7亿元收购资金。

  据悉,这是继与鼎晖中国基金管理有限公司联合出资5000万美元,吞下国内第二大水泥企业——济南山水集团30%股权后,摩根士丹利大手笔下注中国内地水泥市场的又一动作。

  外资12.7亿入股海螺水泥

  记者获悉,深谙资本并购之道的摩根士丹利在海螺水泥股改方案尚未获批的一月份,就迅速与中方达成股权并购协议。双方初步谈定的收购价格是每股6.8元,远低于海螺水泥A股、H股当时9.6元/股的市场价格。然而随着中国建材行业需求的大幅增长,收购价再度提升到每股7.05元,上调了3.7%,为此MC和IFC合计动用了12.7亿元资金方拿下海螺水泥1.8亿股股份。

  实际上,这并非大摩在中国水泥业的第一次出征。此前,大摩曾联合鼎晖出资5000万美元,一举拿下济南山水集团的30%股权。

  摩根亚洲投资有限公司执行董事保罗希尔对于公司在中国的投资标准,给出几个考量要素:投资/购并公司已开始盈利、有一个知名的品牌、处于成长性好、回报率高但并非暴利的行业,就像之前它投资平安保险、南孚电池、恒安国际、蒙牛乳业等,均基于类似考虑。

  引外资缓解企业融资压力

  或许,外行人士对于国际资本如此迫切地进入近年一直徘徊在下滑通道的中国内地水泥行业,有些不太理解。

  但行业专家中国数字水泥网的总裁刘作毅向记者透露,“在连续数年的新型干法产能建设乃至异域扩张中,国内不少水泥企业都在争相圈地,抢上大型生产线,为此耗费巨资。加上近两年,中央政府启动宏观调控,水泥行业是国家监管大棒调控的重中之重,银行对这一行业也全面收紧信贷,在这样的形势下,本土各大水泥巨头要想持续笑傲江湖,就不得不引入外来资本。

  海螺集团总经理余彪亦解释,目前公司在国内融资面临的困境,获得国内银行的长期贷款较难,短期贷款风险太大,引入海外财团作为战略投资者,有利于改善公司的财务结构,破解融资难题。

  高盛调高海螺评级

  高盛公司与美国的长线投资者和基金投资者接洽后,公开了一份最新投资报告,给予安徽海螺(0914.HK)、神华(1088.HK)、鞍钢(0347.hk)“与大市同步”的评级。

  人们注意到,在水泥行业整体相对低迷、银行惜贷的近两年,海螺水泥仍然在领跑这个行业。2005年,海螺有6条熟料生产线顺利投产,它还通过旗下两家公司斥资5.4亿元,收购了广西兴业海螺水泥及广西扶绥海螺水泥的资产。在广东清远的英德,海螺合计投资额已逾60亿元。

  根据双方转让协议规定,MS将有权推选一名非执行董事候选人加入海螺水泥的董事会。刘作毅认为,这将对海螺水泥今后国际化的经营管理产生一定帮助,有利于本土水泥集团“走出去”。

  “在炙手可热的能源行业和建筑业的带动下,水泥行业也理应获得市场的重新评估和再定位。”刘作毅说,外资入股海螺具有示范意义,对水泥行业的新一轮并购发展大有裨益。

 
 
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