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旺季难旺 水泥市场多空交织趋势不明

http://www.bm.hc360.com2011年09月27日11:32中国工业报作者:李子彬 王 超

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    进入9月以来,股市上水泥板块似乎步入了一个“猴市”,呈现脉冲式行情。这一现象反映了市场对水泥行业前景的判断不太一致,利好与利空因素相互交织。

    9月已过半,华东、华南、华中及西南地区需求仍未见明显回升,紧缩政策及基建项目延缓对水泥需求的抑制效应凸显。东北地区基建高峰来临,水泥需求有所提升,预计后续价格高位延续概率大。西北地区近期产能释放压力较大,宏观调控亦导致需求快速下滑,价格有可能继续回调。华北地区受紧缩政策影响,需求不达预期,短期内价格走势或继续保持疲弱。

    随着国内信贷紧缩、资金回收压力持续加大,以及重点工程和基础设施建设进度放缓,水泥销售上行空间有限,下行压力增加,影响水泥供需关系及产品价格不确定因素增多。

    需求受到抑制

    这些年来,中国水泥产能大幅扩张,发展成为世界第一水泥生产大国,年产量占全球50%。翻看近十年各行业利润增长一览表,水泥行业的利润增长也十分迅猛而耀眼,这都得益于这些年基础项目的大量投资、得益于房地产大牛市。

    然而,在信贷收紧、通胀预期等因素作用下,市场对水泥的需求面产生担心。毋庸置疑,铁路建设投资的高速增长已成过去时,今年来铁路工程的招标情况大幅减少。甬温线事件后,铁路投资进一步放缓。8月国务院会议决定:适当降低新建高铁运营初期的速度;对已经批准尚未开工的项目,重新进行安全评估;暂停审批新的铁路建设项目。

    此外,经过2009~2010年高峰期,目前公路投资进入稳步增长期;1~7月全国完成公路建设投资6321亿元,同比增长13.61%;增速比上年同期下滑9.5个百分点。

    随着房地产调控的持续,在资金面收紧、房价难以大幅上涨的情况下,房地产商放缓拿地进度,上半年土地购置面积同比增长18.4%,较前五个月下滑10.2个百分点。

    这一切都预示着水泥需求将受到一定程度的抑制。

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