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2016年1-3季度中国绝热节能材料行业经济运行分析

http://www.bm.hc360.com2016年11月21日16:57 来源:中国绝热节能材料协会T|T

2016年1-3季度中国绝热节能材料行业经济运行分析

2016年1-3季度中国绝热节能材料行业经济运行分析

    一、综述

    2016年是绝热节能材料行业跨入“十三五”的开局之年。从整个行业的经济运行情况来看,经过全行业的共同努力,总体运行情况好过2015年。在经济运行的平稳性、结构调整的力度、经济运行方式的转变、科技创新等方面都取得了不错的成绩,可以说“十三五”有了个良好的开局。如果用几句话对2016年做个总结:

    1、2016全年经济运行情况大体“平稳”;

    2、企业家积极主动适应经济发展的“新常态”。科技创新、体系创性、结构创新、产品创新、管理创新、金融创新层出不穷,老板们集智慧、胆识、眼界于一身,积极寻求企业发展之路,挑战了危机,赢得了机遇,提升了行业、带来了进步;

    3、绝热节能行业肩负着“生产节能环保”、“使用节能环保”双重社会责任;高度的社会责任感促使我们在“绿色发展”的道路上义无反顾的前行,取得了和正在取得显著成效;

    二、市场需求比较稳定,没有出现“过山车”式的大起大落,与2015年相比需求量出现了缓慢上升

    为了说明问题,首先我们回顾一下2014年与2015年的情况

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    从上表中可以看出:

    1、在国家GDP增长还能保持6.7%的大环境下,我们行业却出现了负增长,而且部分产品超过了-10%,深层次的原因是什?

    我们在这里探讨一下,表观上看,

    第一,我们的最终用户以房地产为主要市场,工业建筑也占有非常大的比重,其次是石化、电力、船舶市场。我们在市场的下游,对市场没有主导权,受房地产业和固定投资下滑的连带,绝热材料滞后于房地产出现下滑;

    第二,我们的产业结构不尽合理,低端产品产能过大,竞争环境不健康;

    第三,产品不能有效满足终端市场需求,产业链有短板,比如结构一体化、保温装饰一体化等市场呼声高的产品我们不能提供;

    第四,事实求实的讲,相当多的企业还延续粗放式的生产管理,缺乏“工匠精神”;

    原因当然不止这些,在这里不再展开,但希望能引起大家的重视和必有的讨论,当然目的是如何发展。

    再关注一下2015年与2016年(预期)的对比

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    2016年与2015年相比,市场回暖,市场需求上升,特别是二季度之后部分企业出现了满产,随之而来的是价格的小幅度提升,企业有了喘息之机;

    对表二的几点说明:

    1、复合硅酸盐及制品出现了比较大的负增长,其原因是部分地区禁用燃煤,强行停掉了部分产能。环保问题不彻底解决将成为以煤炭为主要能源的企业的发展瓶颈,这次算是敲警钟吧;

    2、岩矿棉有比较好的增长得益于矿棉装饰吸声板市场的快速反弹,矿棉装饰吸声板今年产量大增5000多万平米,使得粒状棉销量上升,粒状棉的市场走俏,仅粒状棉增量一项为岩矿棉贡献了7%的增量,同时夹芯板用切条板随着GB50016的执行替代了一部分有机板的市场;

    3、矿棉装饰吸声板今年产量大增5000多万平米的市场原因还不清楚,一方面阿姆斯壮、优仕吉、北新等企业的产能比2015年有增长,另一方面,河北晋州地区的产能爆发式增长。

    三、产品价格运行区间在一个窄幅内波动,没有延续2015年的单边下滑趋势,而且在5月份之后价格还出现了一定程度的上涨

    绝热材料的市场价格在二季度触底回升,部分产品的销售价格提升幅度超过了15%。

    1、岩矿棉的销售价格今年小幅度提升过2到3次,基本上可以覆盖涨价因素带来的成本上涨,盈亏线上移,企业盈利无明显增加;

    2、玻璃棉2016年有过两次普遍性的提价,每次的提价幅度在10%左右,玻璃棉2016年基本上扭转了2015年全行业亏损的局面,价格区间基本上维持在盈亏点附近或微利。但是需要提醒大家注意,一是,这种平衡是建立在行业中有将近20条生产线处于停产或停产检修状态,如果这些线全部开起来,情况就不一样了,二是,这种价格的回升并不是建立在市场转暖的前提下的,据统计2016年的市场销量并没要出现大幅回升,全行业的转暖还有待时日;

    3、建筑用金属面绝热夹芯板总量、销售价格比2015年都略有下降,原材料成本上升10%-15%,岩棉、玻璃棉为芯材的夹芯板占比上升;

    四、成本因素对价格的影响

    1、煤炭价格,根据了解,煤炭行业的煤炭减产量去产能,推动了煤炭价格逐月回升。今年4月以来,煤炭价格一改颓势,大步“回春”。在限产政策、需求提振的影响下,年初至今煤碳涨幅非常之大,有的地区达到了70%-80%,煤炭价格的回升带动了焦炭价格的上涨。2016年焦炭的升幅部分品种甚至达到了100%,这对以燃煤为主要燃料的企业影响很大,以岩棉为例,焦炭因素引起的价格上涨可达到每吨200-400元;

    2、运输价格,自今年9月21日起,交通运输部门和公安交警部门开始执行统一的超限运输认定标准,公路货运车辆总质量最多不得超过49吨,总高不得超4米。这一新规的执行使得玻璃棉、岩棉、发泡材料的运输费用大幅度提高,运输成本上升20%-30%;

    3、苯酚、甲醛、黑料、白料、苯乙烯等化工原料价格集体上调,有机绝热材料上游原材料价格进入2016年之后,都不同程度的出现了上调,幅度不一,常用的原料如苯乙烯从7200元/吨涨至8800元/吨;聚氨酯用黑料从不到10000元/吨,最高涨至21000元/吨;酚醛泡沫用苯酚从6200元/吨涨至7000元/吨,总体上的涨价幅度维持在15%-20%之间。

    原材料价格上升带来的成本增加部分产品通过提高销售价格向下游传递,比如,岩棉、玻璃棉大多将销售价格提升了200-300元/吨,但是有的产品在销售价格上短期内传递不出去,抬高了企业的盈亏线,如酚醛泡沫、聚氨酯泡沫销售价格还在下滑,这对企业的经营有一定的负面影响,一定程度上抵消了涨价带来的利润。

    五、企业家的心态稳住了,逐渐走出了2015年那种彷徨,急躁情绪,主动适应经济发展的“新常态”,接受了经济增速的回落将是一个长期存在。开始积极思考企业的自身发展,稳中求进,创新求发展。

    从国家“十三”五层面我们可以看出几个重点目标

    一是,要保持经济的中高速增长;

    二是,要从制造大国转向制造强国,向中高端发展;我们要抓住国家的经济脉络;

    第一要调结构

    第二要从追求产能转向注重发展的质量,“强”字当头,以“强”为先。

    在国家产业政策的引导下,绝热节能材料行业的众多企业也开始思考自身发展的脉络,总结起来有了以下的变化:

    1、规模经济占比逐渐增大,新增企业数减少。原有企业调结构、扩规模、更新设备、置换落后产能为主流,产业集中度增高,优质产能增多,行业整体水平提高。例如:河北晋州矿棉装饰吸声板生产线从遍地开花到现在的十多条线;硅酸铝纤维湿法毡水平不高的线也在不断淘汰;泡沫玻璃由于趋向于单条窑线产量大,能耗大大降低,轻质、高强、低导热系数市场竞争力增强,行业整合,落后工艺及低端产品将淘汰,生产厂商将会集中在10家之内;酚醛泡沫企业高峰期达到几百家,现在经过一轮轮的市场竞争,留下的几乎都是产品质量好、有技术支撑、有规模的企业;市场导向型的淘汰落后产能成为一种趋势,前几年追逐短期利益的跟风企业由于各种原因慢慢的正在退出市场,坚持下来的企业质地大多比较优良,有自己的核心竞争力、这是一个可喜的转变;

    2、由于企业集中度的增高和市场监管的不断强化,市场良性竞争氛围日益浓厚,以前那种“明珠蒙尘”、“皇帝女儿愁嫁”的不正常市场现象正在改变,当然这也和有效的市场监管力度加强不无关系;

    3、“创新”正在成为一种“常态”。以前产品模式相对单一,市场相对固定,一种布料能裁百种衣。现在不同了,市场千变万化,政策窗口不断开启,应用市场对材料的要求越来越严格,一带一路、新型城镇化、结构一体化、保温装饰一体化、保温系统化、绿色建筑,每天都有新的信息等着你接受、消化,之后转化为适用产品。不客气的说,目前的创新还处于比较初级的阶段,一般局限于单个产品的创新,还没要上升成企业内有组织有设计的系统性行为,没能聚集,配套与融合,创新企业的溢出效应也没有体现出来,更没有形成一个规模产业、规模经济,企业家们任重而道远。

    六、2017年前景预测

    1、绿色生产、绿色使用无疑将成为2017年乃至相当长一段时期内行业重点关注的主题;国家对生产企业的绿色生产将会采取更为严格的管理,尤其是京津冀、上海周边等地区;

    2016年上海及周边地区的以焦炭、燃煤为能源的岩棉、复合硅酸盐制品、硅酸钙生产企业向外地转移产能或者停产已经显现;

    不管是全国的还是地方的环保规范趋于更加严格,比如:国家标准《矿物棉工业污染物排放标准》将于年内颁布,其中的指标比现行标准更为严格;

    2、结构一体化比重进一步加大,产品的部品化程度提高,产品配套、体系化将成为常态;

    3、越来越多的企业将从单一的材料供应商转变为系统供应商、服务商;

    4、创新模式进一步扩散,产业融合度加大,建筑模块式建筑对建筑保温材料提出的要求极具挑战性;

    5、产业链的延长使绝热材料孕育了新商机,和赢取效益的机会;

    6、一个多姿多彩、活力四射的行业一定会应运迎来发展。

责任编辑:张宽令

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