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市场分析:中国瓷砖出口印度下滑明显

http://www.bm.hc360.com2017年06月08日13:53 来源:陶瓷信息报T|T

    4月10日,印度调查机构发布中国进口瓷砖产品反倾销调查终裁裁决。据该裁决显示,印度对来自中国陶瓷企业征收不同的反倾销税。其中,6家陶瓷企业获得单独税率,24家获得0.79美元/平方米的平均税率。其余所有中国陶瓷企业获得1.87美元/平方米的统一税率。

    据悉,此次反倾销发起于2015年10月13日。2016年3月39日,印度调查机构发布初裁结果,初步认定涉案中国陶瓷企业的倾销幅度为60~70%,印度国内陶瓷产业的损害幅度为20~30%。对来自中国的被调查产品征收1.37美元/平方米的临时反倾销税。

    在印度对中国出口瓷砖发起反倾销调查期间,中国瓷砖出口至印度显现了量价大幅度下滑的现象。以无釉砖为例,2016年中国出口至印度总金额约为433万美元,同比下降了73.84%。有不少业内人士将其归咎于印度此轮发起的反倾销调查。

    不过,利华集团出口部经理肖警锐就此提出了截然不同的见解。在肖警锐看来,致使中国瓷砖出口印度下滑的罪魁祸首绝非是反倾销调查,而是印度当地经济发展疲软、需求大幅减少与印度本国陶瓷产业快速发展导致的结果。

    未来,在中国瓷砖出口印度不会再现2003~2006年或2008~2013年爆发式发展的情况下,中国瓷砖印度之路该如何走?多位业内人士称,以后中国瓷砖出口印度,其市场份额会呈理性、稳步增长的态势,因此关键是与印度瓷砖产品形成互补式出口,这样才能抢占其中一部分的市场份额。

    据介绍,印度陶瓷终端专卖店面积约为100平方米,多以单产品展示为主,极少建设模拟间。

    征收1.87美元/m2统一税率,反倾销影响甚微

    据4月10日印度调查机构发布的终裁裁决显示,此次终裁征税产品范围为吸水率3%以下所有规格的渗花砖、二次布粉微粉砖、釉面玻化砖与抛釉玻化砖。与立案公告中的原被调查产品范围相比,吸水率3%以下的微晶石、通体砖、薄板三类被排除。

    在多家抽样应诉陶瓷企业当中,有6家抽样应诉企业获得单独税率,新中源、利华与格莱斯等获得0税率,而强标获得0.28美元/平方米的单独税率,浩晟获得0.83美元/平方米的单独税率。24家抽样问卷被接受的陶瓷企业获得0.79美元/平方米的平均税率。其余所有中国陶瓷企业获得1.87美元/平方米的统一税率。

    对于此终裁结果,不少业内人士一致表示不满意。“印度当地瓷砖产品价格比中国产品还低,中国陶瓷企业何来倾销行为?”佛山一陶瓷企业杨姓负责人无奈地说道。就此,肖警锐补充道,实际上印度相关调查机构判断中国陶瓷企业是否存在倾销行为的依据不严谨。

    印度方面仅将中国瓷砖产品的出厂价与印度当地瓷砖销售价格进行对比,并未考虑中国瓷砖进入印度市场的实际成本。

    据记者了解,印度市场对抛光砖的接受度较高,占总体瓷砖消费的50%,抛釉砖的接受度在逐年增加,现在约占20~30%的比例,而仿古砖的接受度最低,仅为10%左右。因受制于生产原料与生产工艺,当地很少陶瓷企业生产抛光砖,更别提花式新颖或质量过硬的抛光砖产品,所以印度绝大部分抛光砖产品从中国进口。

    目前,600×600mm规格抛光砖出口印度平均离岸价约为3.8~4美元/平方米,而800×800mm规格的约为4.1~4.3美元/平方米。但是,综合进口关税、反倾销税、增值税与运费等费用,其价格大大提升。如果800×800mm规格的离岸价是4.1美元/平方米,加上上述费用,在印度的成本就已经达到9美元/平方米。而印度当地生产的同规格产品仅需6美元/平方米。

    如此看来,中国瓷砖出口印度确实不存在倾销行为。虽然绝大部分中国陶瓷企业对此次终裁裁决结果不满意,但是不少业内人士认为,在很大程度上,此次终裁裁决的税率可以被中国陶瓷企业广泛接受。相比较而言,印度征收的反倾销税率较低,因为其没有采取替代国的做法,而是直接以本土瓷砖产销实际情况作为参照。

    综合多位受访者的意见,记者发现反倾销调查与2016年中国瓷砖出口印度量价大幅下跌关联性不强。其中,上述杨姓负责人称,近16年来,印度对中国瓷砖共发起三轮反倾销调查,但是在此前两次征收更高反倾销税的调查当中,中国瓷砖出口印度却实现了爆发式发展。原因何在?记者在此不详谈,但由此可见,反倾销调查对中国瓷砖出口印度影响甚微。

    受需求减弱与供应激增双重夹击,中国出口受阻

    据《印度时报》报道称,去年11月份,印度政府突然宣布实施禁止大额纸币流通计划,该计划给印度国内的投资与经济发展带来了不利的影响。彼时,印度央行副行长甘地表示,大约有总价值165亿的500卢比纸币和总价值67亿的1000卢比纸币在流通之中。

    值得一提的是,500和1000卢比纸币这两种钞票占所有流通钞票的86%,印度超90%的交易又是通过现金交易,废钞的影响不言而喻。印度宣布废钞后,机构纷纷因此下调印度经济增长预期。印度券商anandrathisecurities的首席经济学家sujanhajra预计,印度gdp增速可能跌至5%以下。

    因而,导致印度当地市场对瓷砖消费需求大大减弱。与此同时,印度本国陶瓷产业快速发展,为当地消费者提供了更多的选择。有业内知情人士告诉记者,印度是世界上第三大瓷砖生产商和第三大瓷砖消费国,也是世界陶瓷市场发展最快的国家之一。

    据不完全统计,2015年印度新上陶瓷生产线近60条,2016年这一数据增长到100余条。不少业内人士甚至预计,在2017年,印度陶瓷产业扩张的速度依然会保持去年的发展势头,新增生产线数量或再度突破100条。

    有业内知情人士告诉记者,2016年,印度总产量为8.5亿平方米。在产能与产量快速扩张的同时,印度本国陶瓷企业逐渐降低生产成本。据悉,2002年印度对绝大部分中国陶瓷企业征收3.3美元/平方米的统一税率,而2008年征收3美元左右/平方米的统一税率,而2017年4月10日则是征收1.87美元/平方米的统一税率。

    分析以上数据可以得出,涉案中国陶瓷企业对印度的倾销幅度变小,而印度本国陶瓷产业的损害幅度也减少。由此推断,印度陶瓷企业生产成本不断下降。与此相反,受原材料与环保督察影响,中国瓷砖生产成本不断攀升,加之反倾销税、进口关税与增值税,中国瓷砖出口印度已经不再具备价格优势。

    在此情况下,中国瓷砖出口印度量价齐跌是必然的结果。那么,未来中国瓷砖出口印度的道路该怎么走?

    就此,多位业内人士纷纷提出自己的看法。随着印度市场对瓷砖需求的减弱与本国陶瓷产业的发展,中国瓷砖出口印度难以再现2003~2006年或2008~2013年爆发式发展,取而代之的是理性、稳步增加,与印度瓷砖产品形成互补式出口,具体来说,中国陶瓷企业要输出差异化或印度本国陶瓷企业难以生产的产品,包括规格、花色、纹理等,只有这样才能抢占印度一部分的市场份额。

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